Британская Salic UK Limited планирует досрочно выкупить еврооблигации Mriya Farming Plc более чем на 208 миллионов долларов, эмитированные в рамках реструктуризации обязательств агрохолдинга "Мрия".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Выкуп предположительно стартует 16 ноября 2018 года. Окончательный расчет с держателями ценных бумаг, как ожидается, завершится 15 ноября 2019 года.
Длительный период выкупа обусловлен тем, что часть средств в рамках сделки по покупке Salic UK агрохолдинга "Мрии" будет заблокирована на эксроу-счете, и высвободится только после определения финальной цены продажи.
Также отмечается, что Salic UK в рамках сделки, перечислит "Мрие" определенную сумму денежных средств. После вычета сопутствующих сделке расходов, предполагаемых на уровне 10-15 млн долларов, ставка восстановления по еврооблигациям составит 53-62% номинала.
Помимо этого, Salic UK признает обеспеченные обязательства Mriya Farming Plc на 102 млн долларов.
С учетом вышеуказанного стоимость агрохолдинга "Мрия" оценивается в 222-246 млн долларов.
Предполагается, что после завершения выкупа евробондов в конце 2019 года структура Mriya Farming Plc будет ликвидирована.
"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.
