Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации номинированные в долларах.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша к 10-летним бумагам.
По данным издания, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.
Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на 2 млрд долларов, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.
Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.
Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.
После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.
"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – заявили в МВФ.
Ожидается, что МВФ утвердит программу до конца 2018 года при условии, что Украина выполнит все договоренности, в том числе, принятие Верховной Радой государственного бюджета.
Как известно, Министерство финансов в четвертом квартале 2018 года должно выплатить по государственному долгу 96,6 млрд гривен. Согласно графику прогнозных долговых платежей Минфина, по внутреннему долгу в октябре-декабре он должен заплатить 79,35 млрд гривен, по внешнему - 17,25 млрд гривен.
Минфин после выплат 17 октября 501 миллиона долларов по ранее размещенным валютными ОВГЗ на внеплановом аукционе 18 октября смог привлечь рекордную для последнего времени сумму - 241,76 миллиона долларов под 7% годовых.
