Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением 2 апреля 2020 получил заявки на выкуп ценных бумаг на $ 416 183 000, сообщает агрохолдинг на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в понедельник, пишет Интерфакс.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $ 495 600 000.

По данным МХП, во время начального периода тендера были поданы заявки на $ 409 783 000. На втором этапе - на $ 6400000.

Расчет с владельцами евробондов состоится 10 апреля или в ближайшие дни от этой даты.

После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на $ 79417000.

Как сообщалось, на начальном этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $ 1,095 тыс. За $ 1 тыс. Номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта, по $ 1 тыс. Номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $ 1,065 тыс.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $ 750 млн с погашением 2 апреля 2020, проведенного в мае 2017 году получил предложения на выкуп ценных бумаг на $ 245 200 000.

После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $ 504 800 000.

Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигации на $ 500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 составлял $ 1 млрд 157 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.