Долг агрохолдинга «Мрия» сократится с 1,1 миллиарда долларов до +330 млн в результате получения кредиторами акционерной доли в компании.
Об этом в понедельник сообщили представители компании, ссылаясь на согласованную координационными комитетами кредиторов соглашение о реструктуризации.
В компании заявили, что размер долга сокращается до +330 млн долларов.
Другую - большую часть долга (780 млн долларов) - будет конвертирован в акционерные доли в виде небольших пакетов акций. Так, по итогам реструктуризации часть кредиторов и менеджмент станут владельцами 100% акционерного капитала агрохолдинга.
Будущая структура собственности будет выглядеть так: 7,5% - топ-менеджмента компании в качестве мотивационного пакета, 50-54% - необеспеченным кредиторам, 7,5% - кредиторам (провайдерам) рабочего капитала на 2015 год, 31-35% - кредиторам рабочего капитала на 2016 год.
В компании отмечают, что кредиторы, которые стали собственниками, смогут рассчитывать на увеличение возвратов из-за повышения капитализации "Мрии" и возможной продаже своей доли в агрохолдинга.
Ранее финдиректор "Мечты" Тон Хулс уверял, что ни один кредитор не получит единоличного контроля над компанией - размер пакетов акций, якобы, не превысит 5-6%. Любой внешний инвестор сможет выкупить акции в текущих владельцев компании.
В компании выделяют два основных преимущества для будущих акционеров. Во-первых, в среднесрочной перспективе акционер сможет получить доход от продажи акционерной доли, в результате IPO или через продажу пакета акций стратегическому инвестору.
Во-вторых, это поступления по результатам судебных процессов, которые будут распределены пропорционально между необеспеченными кредиторами.
По оценкам менеджмента "Мечты", общий объем возвращенных средств за номинальными необеспеченным кредитам может достичь 25-45% через 4-7 года, без учета потенциальных поступлений по результатам судебных процессов.
"Эта оценка основывается на текущем понимании рыночных условий, и менеджмент не несет ответственности за фактический уровень возврата. Фактический возврат будет зависеть от результатов работы компании, момента продажи и цен на мировых товарных рынках, а также от общего восприятия рынком инвестиций в Украину и в украинском аграрный сектор ", - отмечают в компании.
Как известно, в августе 2014 один из крупнейших украинских агрохолдингов "Мрия" объявил о невозможности расплатиться по долгам. На тот момент компания задолжала кредиторам и контрагентам 1,3 миллиарда долларов. Это самый дефолт среди украинских аграрных компаний.
Компании удалось сохранить только благодаря тому, что контроль перешел к его кредиторов. Перед этим около полугода продолжались переговоры с владельцами, но они оказались безуспешными.
После судов и обращений в правоохранительные органы кредиторам удалось сменить менеджмент агрохолдинга, а одного из ключевых акционеров Мечты - Николая Гуту - объявили сначала в украинский, а потом и в международный розыск. "Экономическая правда" тогда описывала эту историю подробно.
В феврале 2015 Комитет кредиторов поставил во главе предприятия нового гендиректора Саймона Чернявского. Переговоры нового менеджмента о реструктуризации долга продолжались более года.
