Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена на рівні 8,994% річних, за 10-річними - 9,75% річних.
Мінфін очікує, що агентства Standard&Poor's і Fitch присвоять новим бондами рейтинг не нижче "B-".
Міністерство також повідомило, що в процесі збору заявок на придбання цінних паперів взяли участь близько 390 інвесторів. Загальний обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.
Розрахунки за єврооблігаціями повинні відбутися 1 листопада 2018 року.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.
"Ми впевнені, що після прийняття реалістичного бюджету на 2019 рік і старту нової програми з Міжнародним валютним фондом, Україна отримає сильні позиції, які дозволять нам своєчасно виконувати всі зобов'язання перед інвесторами і кредиторами", - цитується в повідомленні в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.
