Енергохолдинг ініціює угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня 2016 року
Найбільший український приватний енергохолдинг ДТЕК заявляє про неможливість найближчим часом повністю оплачувати купони за єврооблігаціями на $ 910 млн з погашенням в 2018 році і ініціює угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Мета - дозволити компанії створити стабільну платформу на період, протягом якого вона прагне вести переговори зі своїми кредиторами і завершити повномасштабну реструктуризацію структури капіталу», - йдеться в біржовому повідомленні ДПЕК в п'ятницю.
Відповідно до прес-релізу енергохолдингу, «ДТЕК Енерго» запропонував іноземним кредиторам і утримувачам євробондів план довгострокової реструктуризації.
На підставі отриманих пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розроблений документ, який врахує інтереси компанії і партнеров.В зв'язку з цим компанія ініціювала отримання stand still з боку власників єврооблігацій на період до шести місяців. Підписання аналогічного документа узгоджується з іншими кредиторами.
«Ми продовжуємо роботу і діалог з іноземними кредиторами, спрямовані на збалансування фінансових можливостей компанії з обслуговування кредитів. Ми сподіваємося протягом шести місяців дійти згоди щодо умов довгострокової реструктуризації кредитного портфеля, яке буде прийнятним для всіх сторін », - наводяться в повідомленні слова керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова.
У прес-службі нагадують, що в першому півріччі 2015 року компанія виробила обмін єврооблігацій в розмірі $ 200 млн на нові папери на суму $ 160 млн з терміном погашення в березні 2018 року. У другому півріччі 2015 року зі метою організації процесу по реструктуризації боргових зобов'язань ДТЕК найняв фінансового радника Rothschild і юридичного консультанта Latham & Watkins.
Як повідомлялося, ДТЕК на початку грудня 2015 року оголосив власникам своїх єврооблігацій, що планує запропонувати їм реструктуризувати ці зобов'язань в першому кварталі 2016 року. Для спрощення процесу реструктуризації група закликала власників провести спільні консультації з метою формування комітету кредиторів, який би призначив фінансового радника і, в разі необхідності, вступив би в контакт з фінансовим консультантом ДТЕК - Rothschild.
Раніше, на початку жовтня 2015 року, холдингова компанія групи «ДТЕК» - DTEK Energy B.V. (Нідерланди), повідомила про збір реєстру власників єврооблігацій на $ 750 млн з терміном обігу до 2018 року в рамках проведеного стратегічного перегляду структури капіталу. Менеджером зі збору реєстру була призначена міжнародна група Orient Capital.
ДТЕК 30 березня повідомив про намір найближчим часом оголосити пропозицію про реструктуризацію єврооблігацій на $ 750 млн зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року і єврооблігацій на $ 160 млн зі ставкою 10,375% і погашенням 28 березня 2018 року і до цього часу відмовилася від виплати купона за останніми з ніх.Компанія відзначала, що купон буде виплачений відповідно до умов пропозиції про реструктуризацію.
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) збільшила на березень 2016 тариф на продану в ОРЕ електроенергію для ТОВ «ДТЕК Східенерго» на 1% - до 1022,99 грн / МВт-год, для ПАТ «ДТЕК Західенерго »- на 16%, до 986,16 грн / МВт-год, для ПАТ« ДТЕК Дніпроенерго »- на 24,9%, до 1113,7 грн / МВт-ч.ДТЕК створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи« систем Кепітал Менеджмент »(СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.
Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
Чистий консолідований збиток DTEK Energy в 2015 році склав 37,399 млрд грн, що на 90,3% перевищує збиток за 2014 рік. Дохід групи збільшився на 1,8% - до 93,622 млрд грн, а EBITDA впала на 66% - до 4,087 млрд грн.
