Кошти будуть спрямовані на рефінансування кредитів
Китайський інтернет-гігант - компанія Alibaba Group Holding Ltd. - залучив $8 млрд в рамках дебютного розміщення облігацій. Про це пишуть ВестіЕкономіка.
У зв'язку зі значною перепідпискою ціна продажу виявилася вище запланованого. Інвестори подали заявки на покупку паперів не менш ніж на $ 55 млрд.
Alibaba розмістив облігації з погашенням в 2017 р. з купоном 1,625% річних на суму $1 млрд, з погашенням в 2019 р. купоном 2,5% обсягом $2,25 млрд, з погашенням в 2021 року і купоном 3,125% на суму $1,5 млрд, з погашенням в 2024 р. і купоном 3,6% обсягом $2,25 млрд, з погашенням в 2034 і купоном 4,5% на суму $700 млн, а також папери з погашенням в 2017 р. з плаваючою процентною ставкою на $300 млн.
Відповідно до заяв компанії, отримані від продажу облігацій кошти, будуть спрямовані на рефінансування кредитів.
Організаторами розміщення бондів стали Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG і JPMorgan Chase&Co.
Облігації Alibaba мають рейтинг «А +» за шкалою агентства Standard & Poor's і «A1» за шкалою Moody's.